Luuraja ja luuletaja

Lugu mehest, kes pidi hakkama õigesti käituma.

Sarmitu salapolitseinik Gustav Tukk kohtub salapärase mustlannaga. Peagi selgub, et tegemist on Vene luure poolt talle seatud lõksuga. Et vastase kavatsustele paremini jälile saada, antakse Gustavile käsk suhet jätkata. Paraku kipub ülesanne mehel üle jõu käima, sest eneselegi ootamatult on ta vaenlasesse armunud. Mustlanna vastu tunneb romantilist huvi ka luuletaja Miku Tähn, kes on paras tüütus. Käivituvad protsessid, mis ei tõota ühtegi head lahendust.

Toomas Hussari teine mängufilm on absurdihõnguline mõistujutt sõjaeelses õhkkonnas.

Peaosades Jan Uuspõld, keda saab näha täiesti harjumuspäratus rollis, hurmav Lana Vatsel ja alati tasemel Rain Tolk. Teistes osades Tambet Tuisk, Tõnu Oja, Peeter Jalakas, Mari Abel, Loore Martma, Priit Võigemast jt.