Волки и овцы

В далекой волшебной стране, в небольшой живописной деревушке посреди зеленых лугов и холмов, живет стадо беззаботных овечек. Но их беззаботное существование прерывает появление стаи волков в ущелье неподалеку. Согласно древним традициям, лидер стаи Магра, вскоре готовый сложить свои полномочия, объявляет, что его будущий преемник должен доказать свое право на лидерство, расправившись с врагом. Когда сильный и кровожадный Рагеар выдвигает свою кандидатуру, единственным храбрым и готовым противостоять ему волком оказывается Грей, любимчик стаи, но безнадежный растяпа. Чтобы завоевать позицию лидера и вернуть любовь Бьянки, Грей отправляется в лес, где находит лагерь бродячих кроликов. Кролик-гадалка Мами дает ему магическое превращенческое зелье. Грей выпивает зелье и возвращается в волчье логово, обнаружив, что превратился... в барана!