See on lugu eakast paarist, kes kohtub üle mitmete mitmete aastate ja meenutab oma möödunud armastust ning minevikku. Peaosades mängivad prantsuse kino armastatud näitlejad Jean-Louis Trintignant ja Anouk Aimée.
Kosta (Emir Kusturica) on üksik hing, kes kablutab imekauni loodusega mägikülas eesli seljas ringi ja kannab sõjas võitlejatele ja külarahvale kanistritega piima laiali.
Salapärane sõnum minevikust ajendab James Bondi alustama omavolilist missiooni, mis viib ta Méxicosse ja lõpuks Rooma. Seal kohtub Bond Lucia Sciarraga, kurikuulsa roimari imeilusa ja kättesaamatu lesega. Bondil õnnestub pääseda salajasele kohtumisele ja veenduda SPECTRE-i-nimelise kuritegeliku organisatsiooni olemasolus.
