1980-ndate aastate algus. Sitsiilia maffiabosside seas käib sõda heroiiniäri üle. Kõrgel positsioonil Tommaso Buscetta otsustab tagasi tõmbuda ja põgeneb Brasiiliasse. Ometi ei saa ta kõrvale jääda kodukohas toimuvast arveteklaarimisest, mille ohvriks langevad ta vend ja pojad.
Torino, 1969. 9-aastase Massimo õnnelik lapsepõlv saab ootamatu lõpu, kui ta kaotab salapärastel põhjustel oma ema. Kuigi kirikuõpetaja lohutab last, et ema on nüüd taevas, ei suuda Massimo olukorraga leppida ja jätkab ema otsimist. Paarkümmend aastat hiljem on Massimost saanud edukas ajakirjanik, kuid mineviku varjud ei ole teda maha jätnud.
17. sajand, Bobbio. Noor sõdur Federico saabub Santa Chiara kloostrisse, et lunastada oma venna aus nimi pärast viimase ootamatut enesetappu. Federico loodab tõestada, et vend oli tegu toime pannes oma armukese, õde Benedetta lummuses, keda süüdistatakse koostöös saatanaga. Kaasaeg.
