10-aastane poiss Philipp, hüüdnimega Lippel, elab koos oma kokast isa Ottoga Passau linnas. Kui isa Ameerikasse komandeeringusse saadetakse, tuleb poisi eest hoolitsema uus ja õel majapidajanna proua Jakob. Isa kingib pojale lahkumiskingituseks muinasjuturaamatu, mille kuri majapidajanna Lippelilt ära võtab.
Täis idealismi astub Ludwig 18-aastaselt Baieri troonile. Ajal, mil valitsevad sõda ja vaesus, usub ta paremasse maailma ja tahab oma võimu kasutada selleks, et tema rahvas saaks elada rahus ja õnnes. Tema riik peab muutuma ilu keskuseks ja Ludwig otsustab kõik riigirahad paigutada teatrisse, muusikasse ja haridusse. Ent asjaolud on tema vastu.
