On 1899. aasta lõpp. Maailm seisab oluliste ajalooliste sündmuste lävel. Maailma üks kaunimaid linnu, Peterburi, on täis pühade-eelsest sagimist. Matvei on laternasüütaja poeg, kes veedab suurema osa oma ajast linnatänavatel, kannatades puudust ja nälga. Tema ainukeseks rikkuseks on isa kingitud hõbedased uisud.
Filmi peategelase Kostja elu on jagatud kaheks - enne ja pärast Tšetšeeniat. Vabatahlikus erakluses elavat noormeest ei seo just palju välismaailmaga. Ta on esimese Tšetšeenia sõja veteran, kel tõsised põletusarmid näol ja sügavad haavad hinges.
30 aasta eest vallandati Suure Teatri orkestrist tunnustatud dirigent Andrei Semjonivitš Filipov, sest ta palkas juudisoost muusikuid. Nüüd, olles üksnes teatri majahoidja, kuuleb ta juhuslikult, et Pariisi Châtelet’ teater soovib kutsuda Suure Teatri orkestri külaliskontserti andma.
