В 1952 году в Хаапсалу приезжает мастер спорта Эндель, который начинает работать учителем физкультуры в местной школе. Установление контакта с учениками интровертному мужчине поначалу дается нелегко. В дополнение к этому, дети послевоенных семей кажутся ему непривычной компанией.
В 1943 году в разорённой войной Финляндии отец 9-летнего Ээро погибает на фронте, и мать принимает мучительное решение отослать своего единственного сына подальше от бомбёжек, в соседнюю нейтральную Швецию, где приёмная мать, суровая крестьянка Сигне, всё ещё скорбящая о гибели собственной дочери, впускает его в свой дом, но не в своё сердце.