Armastusväärne võrukael Peeter Pikk-kõrv jõuab järjefilmis taas kinolinale. Bea, Thomas ja jänesed on ajutise perekonna moodustanud, kuid vaatamata pingutustele ei suuda Peeter üleannetu jänku mainest vabaneda. Aiast välja sattudes leiab Peeter end maailmast, kus tema ulakusi hinnatakse.
Saatus viib nad kokku, kui Tinno jääb oma parvest maha ega oska üksinda lõunasse lennata. Tinnol õnnestub pidevalt torisevat Gironit veenda, et too juhataks talle teed Paradiisiorgu – saladuslikku paika mägedes, kuhu linnud igal aastal karmi talve eest pakku lendavad. Tee sinna on ohte täis.
Pillimees Ronihiir, nutikas Metsahiir Morten, pagarmeister Jänes ja kõik nende sõbrad elavad Nukatuka metsas. See on elamiseks küll kena koht, aga pisemad loomad peavad kohalike kiskjate pärast pidevalt valvel olema. Eriti just rebasel on laiduväärt komme pista nahka kõik hiired, kellega ta tee ristub.
Ühel ööl juhtub Leiutajatekülas midagi ootamatut – kaks salapärast tundmatut hiilivad külla ja otsivad läbi vana rännukoer Klausi kohvri. Klaus ja Lotte asuvad asja uurima. Peagi saab selgeks, et otsitakse taga kolme salapärast kuukivi, mis Klaus oma viimaselt matkalt mägedes leidis.
Möödunud sügisel said kolmanda kursuse filmitudengid ülesandeks otsida ajastu vaimu ja seda vähemalt 100 aasta tagant. Otsiti Narvast ja Vilsandilt, rabadest ja soodest, mõisatest ja taludest. Teel tuli vastu prohveteid ja hullumeelseid, isepäiseid tudengeid, piinatud mehi ja igatsevaid naisi, libahunte ja ämblikke. Ja üks eesel.
